pumpenlotse.
Wersja robocza · publiczna

PumpenLotse · Manual właściciela

Jak system ma działać — i co działa już dziś.

Jedna mapa produktu dla właściciela, administratorów i przyszłych partnerów. Statusy na tej stronie celowo oddzielają działające funkcje od przygotowanej specyfikacji i planów.

Działa

Dostępne w obecnej aplikacji

Przygotowane

Opisane lub częściowo przygotowane

Planowane

Nie jest jeszcze aktywne

Sekcja 01

Cel systemu i role

PumpenLotse ma prowadzić klienta od danych budynku do właściwego partnera, zachowując jasny podział odpowiedzialności i dostępu.

Ścieżka publiczna klienta

Działa
Gdzie
Landing page, kreator Heizlast, porównanie pomp i FAQ.
Co robi
Pomaga zrozumieć potrzeby budynku i przygotować dane do rozmowy ofertowej.
Jak się zachowuje
Działa bez konta; obecna wersja podglądu oferty nie wysyła danych do partnerów.
Efekt
Klient otrzymuje wynik Heizlast i czytelny punkt startu do dalszej decyzji.
Kto ma dostęp
Każdy odwiedzający stronę.

Właściciel / administrator

Przygotowane
Gdzie
Zabezpieczony panel `/admin`; bez skonfigurowanej bazy pozostaje zamknięty.
Co robi
Zarządza zapytaniami, partnerami, dopasowaniem, przydziałem i historią działań.
Jak się zachowuje
Login, RBAC, zapytania panelu i audyt są zaimplementowane; uruchomienie wymaga osobnej bazy i jawnie utworzonego konta właściciela.
Efekt
Pełna kontrola nad jakością i dystrybucją leadów.
Kto ma dostęp
Wyłącznie konta z rolą właściciela lub administratora.

Partner instalacyjny

Przygotowane
Gdzie
Zabezpieczony portal `/partner`; bez skonfigurowanej bazy pozostaje zamknięty.
Co robi
Odbiera wyłącznie przypisane zapytania, ocenia je i aktualizuje status obsługi.
Jak się zachowuje
Każde zapytanie do danych ponownie sprawdza firmę partnera, przydział, aktywny dostęp i uprawnienia.
Efekt
Partner pracuje na uporządkowanym inboxie bez dostępu do cudzych leadów.
Kto ma dostęp
Zaproszeni użytkownicy konkretnej firmy partnerskiej.

Sekcja 02

Pełny przepływ klienta

Docelowy proces łączy publiczne narzędzia z kontrolowanym przydziałem i przejrzystą informacją zwrotną.

Docelowa sekwencja

01Działa

Klient

Uzupełnia dane budynku i może obliczyć Heizlast.

02Przygotowane

Numer sprawy

Szyfrowany intake zapisuje zapytanie i nadaje identyfikator po konfiguracji bazy.

03Przygotowane

Panel admina

Zabezpieczone widoki i zapytania czekają na skonfigurowaną bazę.

04Przygotowane

Matching

Twarde filtry tworzą listę, scoring ją porządkuje.

05Przygotowane

Przydział

Admin wybiera direct, Top lub maksymalnie 3 firmy w trybie shared.

06Przygotowane

Partner

Portal, izolacja firmy i accept/decline są zaimplementowane, lecz baza nie jest jeszcze skonfigurowana.

07Przygotowane

Klient

Chroniony widok pokazuje status i firmy, które realnie przyjęły lead.

Klient → numer zapytania → partner

Przygotowane
Gdzie
Specyfikacja procesu pomiędzy formularzem, panelem admina i portalem partnera.
Co robi
Definiuje kolejność: dane klienta, numer sprawy, weryfikacja, matching, przydział, decyzja partnera i kontakt.
Jak się zachowuje
Model, szyfrowane pola, statusy, kolejka i przydziały są gotowe w kodzie; publiczny intake pozostaje wyłączony do czasu osobnej bazy, klucza szyfrowania i jawnej bramki operacyjnej.
Efekt
Każda sprawa ma jednoznaczny identyfikator i mierzalną historię.
Kto ma dostęp
Klient widzi swoją sprawę; admin całość; partner tylko przydzielony zakres.

Raport Heizlast w sprawie

Działa
Gdzie
Publiczny kreator Heizlast i generowany raport PDF.
Co robi
Przelicza dane budynku i tworzy wynik możliwy do wykorzystania w procesie ofertowym.
Jak się zachowuje
Algorytm działa lokalnie w aplikacji; automatyczne dołączenie raportu do leada jest planowane.
Efekt
Wspólny, techniczny punkt odniesienia dla klienta i przyszłego partnera.
Kto ma dostęp
Klient; docelowo także admin i przypisany partner.

Sekcja 03

Panel administratora

Panel ma być centrum operacyjnym, nie tylko listą kontaktów.

Dashboard i lista zapytań

Przygotowane
Gdzie
Widoki `/admin` i `/admin/leads`.
Co robi
Pokazuje wolumen, nowe sprawy, oczekujące decyzje, SLA i skuteczność przydziałów.
Jak się zachowuje
Widoki i zabezpieczone zapytania są zbudowane; dane pojawią się dopiero po migracji i konfiguracji PostgreSQL.
Efekt
Administrator od razu widzi, co wymaga działania.
Kto ma dostęp
Właściciel i administratorzy zgodnie z rolą.

Szczegóły, statusy i historia

Przygotowane
Gdzie
Warstwa danych panelu admina i schemat historii sprawy.
Co robi
Łączy dane klienta, budynek, Heizlast, dopasowania, przydziały, decyzje i notatki.
Jak się zachowuje
Serwis przydziałów zapisuje decyzje, timeouty, fallback i audyt; rozbudowany ekran pojedynczej sprawy jest kolejnym krokiem UI.
Efekt
Pełny ślad obsługi bez niejawnych zmian.
Kto ma dostęp
Uprawnieni administratorzy; zakres danych zależny od roli.

Sekcja 04

Tryby przydziału

Administrator wybiera model dystrybucji odpowiedni dla konkretnej sprawy.

Jedna firma · direct

Przygotowane
Gdzie
Karta zapytania w inboxie administratora.
Co robi
Przekazuje sprawę jednemu, świadomie wybranemu partnerowi.
Jak się zachowuje
Pozostali partnerzy nie widzą leada; odmowa lub 24-godzinny timeout roboczy automatycznie uruchamia kolejnego nadal zgodnego kandydata.
Efekt
Najbardziej kontrolowany wariant dla spraw wymagających konkretnej kompetencji.
Kto ma dostęp
Admin wybiera; dostęp uzyskuje wybrany partner.

Top Partnerzy

Przygotowane
Gdzie
Tryb oparty na rankingu wyników matchingu.
Co robi
Wybiera najlepsze profile spośród partnerów, którzy przeszli twarde filtry.
Jak się zachowuje
Top status podnosi wynik, ale nigdy nie omija zgodności marki, regionu ani aktywnego dostępu.
Efekt
Szybki przydział do najlepiej rokujących firm.
Kto ma dostęp
Admin uruchamia; widoczność otrzymują tylko wybrani partnerzy.

Maksymalnie 3 partnerów · shared

Przygotowane
Gdzie
Ręczny lub wspomagany wybór w karcie sprawy.
Co robi
Pozwala udostępnić lead maksymalnie trzem zgodnym firmom, aby klient otrzymał do trzech porównywalnych ofert.
Jak się zachowuje
System blokuje czwarte miejsce, pokazuje kryteria dopasowania przed zatwierdzeniem i nigdy nie obciąża firmy, która nie uzyskała dostępu.
Efekt
Klient dostaje realny wybór bez masowej dystrybucji danych.
Kto ma dostęp
Admin; następnie wyłącznie zatwierdzeni partnerzy.

Auto-Entdeckung · automatyczne zabezpieczenie leada

Przygotowane
Gdzie
Ustawienia aplikacji iOS partnera SHK oraz serwer routingu.
Co robi
Partner określa tryb shared lub exclusive, limit miesięczny, maksymalną cenę, promień działania, zakres Heizlast i wymaganą zgodność marki.
Jak się zachowuje
Po uruchomieniu produkcyjnym każdy nowy lead będzie sprawdzany po stronie serwera, niezależnie od tego, czy aplikacja jest otwarta. Automatyczne zabezpieczenie będzie możliwe tylko po jednoczesnym spełnieniu aktywnego abonamentu, budżetu, limitu, regionu, marki, zakresu Heizlast i pozostałych twardych warunków. Shared zajmuje jedno z maksymalnie trzech miejsc; exclusive zajmuje jedyne miejsce i zamyka lead dla innych firm.
Efekt
SHK nie musi stale obserwować inboxu, a automatyzacja nie może ominąć budżetu, limitu ani zgodności technicznej.
Kto ma dostęp
Partner ustawia własną politykę; serwer ją egzekwuje; administrator widzi wynik i pełny audyt.

Uczciwa rotacja i ochrona przed przejmowaniem rynku

Przygotowane
Gdzie
Transakcyjny mechanizm wyboru kandydatów dla Auto-Entdeckung.
Co robi
Rozstrzyga sytuację, gdy ten sam lead spełnia warunki wielu firm, na przykład dziesięciu SHK w jednym regionie.
Jak się zachowuje
Najpierw odrzucane są firmy niespełniające twardych warunków. Wśród równorzędnych kandydatów pierwszeństwo ma partner z mniejszą liczbą automatycznych przydziałów w bieżącym miesiącu, a następnie ten, który najdłużej czeka od poprzedniego przydziału. Zapis odbywa się w jednej transakcji: nie może powstać czwarty dostęp shared, dwóch zwycięzców exclusive ani przekroczenie limitu lub budżetu. Limit miesięczny partnera i osobny limit exclusive chronią przed masowym przejmowaniem leadów.
Efekt
Nie wygrywa najszybszy telefon ani najszybsze łącze; miejsca są rozdzielane przewidywalnie i audytowalnie, a niewybrane firmy nie płacą.
Kto ma dostęp
Reguły konfiguruje właściciel; partner widzi własne limity i wykorzystanie, bez dostępu do danych konkurencji.

24 godziny Pon–Pt i automatyczny fallback

Przygotowane
Gdzie
Kolejka routingu, serwis decyzji partnera i worker timeoutów.
Co robi
Daje partnerowi 24 godziny liczone tylko od poniedziałku do piątku na akceptację; odrzucić może natychmiast.
Jak się zachowuje
Weekend pauzuje zegar. Odrzucenie lub timeout ponownie sprawdza twarde filtry i oferuje sprawę następnej firmie; pusta kolejka kończy się `NEEDS_ADMIN`.
Efekt
Lead nie zatrzymuje się u nieaktywnego partnera, a każda zmiana ma ślad audytowy.
Kto ma dostęp
Partner odpowiada na własny przydział; admin widzi kolejkę i historię; worker wykonuje wyłącznie kontrolowane przejścia.

Sekcja 05

Silnik dopasowania

Najpierw bezwzględna zgodność, potem ranking jakości. Wysoki scoring nie może naprawić braku wymaganej marki lub regionu.

Przykład wyjaśniający · nie jest aktywnym przydziałem

Zapytanie wymaga Panasonic

Profil z potwierdzoną obsługą Panasonic, właściwym regionem, dostępnością i aktywnym dostępem przechodzi do scoringu.

Profil obsługuje wyłącznie Viessmann

Profil odpada na twardym filtrze marki — nawet jeśli ma lepszą ocenę, szybszą reakcję albo status Top.

Twarde filtry

Przygotowane
Gdzie
Warstwa kwalifikacji przed scoringiem.
Co robi
Sprawdza markę, promień lub region, rodzaj instalacji, aktywny abonament i bieżącą dostępność.
Jak się zachowuje
Niespełnienie dowolnego wymogu usuwa profil z listy kandydatów.
Efekt
Do rankingu trafiają wyłącznie partnerzy zdolni obsłużyć sprawę.
Kto ma dostęp
Reguły konfiguruje admin; partner widzi własny profil zgodności.

Scoring jakości

Przygotowane
Gdzie
Ranking profili po przejściu twardych filtrów.
Co robi
Porządkuje kandydatów według odległości, czasu reakcji, skuteczności, oceny i statusu Top.
Jak się zachowuje
Wagi mają być jawne dla właściciela i wersjonowane; wynik wspiera decyzję, nie zastępuje admina.
Efekt
Powtarzalne i wyjaśnialne rekomendacje partnerów.
Kto ma dostęp
Pełny wynik dla admina; partner bez wglądu w cudze wyniki.

Sekcja 06

Baza partnerów

Profil partnera ma opisywać zarówno kompetencje techniczne, jak i gotowość operacyjną.

Profil firmy i kompetencji

Przygotowane
Gdzie
Docelowa baza partnerów.
Co robi
Przechowuje firmę, kontakty, obszar działania, marki i modele, zakres usług, certyfikaty i dostępność.
Jak się zachowuje
Zmiany krytycznych pól mogą wymagać zatwierdzenia przez admina przed użyciem w matchingu.
Efekt
Aktualny obraz tego, jakie sprawy partner może faktycznie obsłużyć.
Kto ma dostęp
Admin całość; partner własny profil i dozwolone pola.

Abonament i dane rozliczeniowe

Planowane
Gdzie
Część komercyjna profilu partnera.
Co robi
Łączy status abonamentu, dane do faktur i przyszłą historię rozliczeń.
Jak się zachowuje
Brak aktywnego dostępu ma blokować nowe przydziały bez usuwania historii firmy.
Efekt
Spójność uprawnień operacyjnych i rozliczeń.
Kto ma dostęp
Właściciel, uprawniony admin i partner w zakresie własnej firmy.

Prospecting, źródła i publiczna mapa

Przygotowane
Gdzie
Panel `/admin/prospects`, import CSV, kontrolowany audyt stron i `/api/public/partner-map`.
Co robi
Oddziela prospekty od partnerów, zapisuje provenance/licencję, dowody marki, deduplikację, suppression i stan weryfikacji.
Jak się zachowuje
Google jest zablokowane jako źródło własnej bazy. Prospekt nigdy nie trafia do routingu ani mapy; endpoint publiczny zwraca tylko minimalne, zgrubne dane zweryfikowanych aktywnych partnerów.
Efekt
Można budować sieć SHK bez publikowania niezweryfikowanych firm i bez mieszania researchu z routingiem.
Kto ma dostęp
Prospekty wyłącznie dla właściciela/admina; publiczna mapa pokazuje tylko zagregowane pokrycie.

Sekcja 07

Konta partnerów

Dostęp powstaje przez kontrolowane zaproszenie, nigdy przez ręczne przekazywanie hasła.

Zaproszenie i ustawienie hasła

Przygotowane
Gdzie
Panel admina oraz jednorazowa ścieżka `/einladung`.
Co robi
Tworzy zaszyfrowane, 72-godzinne zaproszenie do ustawienia własnego hasła; nie wysyła go automatycznie.
Jak się zachowuje
Token jest zapisany wyłącznie jako hash, wygasa po użyciu, a konto powstaje dopiero po ustawieniu silnego hasła. Kanał e-mail pozostaje wyłączony.
Efekt
Bezpieczne uruchomienie konta bez jawnych haseł.
Kto ma dostęp
Admin zaprasza; odbiorca kończy aktywację.

Reset i blokada

Przygotowane
Gdzie
Ekran logowania i zarządzanie użytkownikami firmy.
Co robi
Pozwala zresetować dostęp, wymusić ponowne uwierzytelnienie lub zablokować konto.
Jak się zachowuje
Baza przechowuje wyłącznie hash; sesje są nieprzewidywalne i odwoływalne. Pełny ekran resetu pozostaje do podłączenia bez użycia poczty.
Efekt
Odzyskiwanie i odcinanie dostępu bez naruszania poufności.
Kto ma dostęp
Użytkownik resetuje własne hasło; admin zarządza blokadą.

Sekcja 08

Panel partnera

Portal partnera ma koncentrować się na decyzji i obsłudze, nie na przeglądaniu całej bazy.

Inbox leadów i decyzja

Przygotowane
Gdzie
Widoki `/partner` i `/partner/leads` oraz akcje accept/decline.
Co robi
Pokazuje przypisane leady, szczegóły, raport Heizlast oraz akcje akceptacji i odrzucenia.
Jak się zachowuje
Dostęp jest ograniczony do firmy i przypisania; decyzja zapisuje czas, historię i audyt. Uruchomienie wymaga PostgreSQL.
Efekt
Mierzalny proces od przydziału do podjęcia sprawy.
Kto ma dostęp
Użytkownicy firmy wyłącznie dla leadów przypisanych tej firmie.

Profil, marki, region i abonament

Przygotowane
Gdzie
Widoki `/partner/profile` i `/partner/billing`.
Co robi
Pozwala utrzymać kompetencje, zasięg, dostępność i podgląd statusu abonamentu; faktury pojawią się później.
Jak się zachowuje
Zmiana danych wpływających na matching może podlegać akceptacji administratora.
Efekt
Partner sam utrzymuje aktualność informacji operacyjnych.
Kto ma dostęp
Właściciel konta firmy i wskazani użytkownicy.

Sekcja 09

E-maile do partnerów

Powiadomienie ma zachęcać do zalogowania, ale nie może wynosić danych osobowych poza zabezpieczony portal.

Teaser bez danych osobowych

Przygotowane
Gdzie
Wersjonowane szablony i podgląd `/admin/messages`.
Co robi
Informuje o regionie, typie projektu i czasie na reakcję bez ujawniania nazwiska, telefonu lub e-maila klienta.
Jak się zachowuje
Szablony są wyłącznie preview-only, a schemat outbox uniemożliwia oznaczenie wysyłki. SMTP/API nie są podłączone.
Efekt
Szybka informacja z minimalnym ryzykiem prywatności.
Kto ma dostęp
Wyłącznie adresy aktywnych użytkowników przypisanego partnera.

Pełne dane po zalogowaniu

Przygotowane
Gdzie
Zabezpieczony widok zaakceptowanego leada.
Co robi
Udostępnia dane kontaktowe dopiero po potwierdzeniu uprawnień i aktywnego dostępu.
Jak się zachowuje
Przed decyzją partner widzi wyłącznie teaser budynku. Dane kontaktowe są odszyfrowywane dopiero dla zalogowanej firmy po stanie `ACCEPTED`.
Efekt
Dane klienta nie są przesyłane otwartym kanałem e-mailowym.
Kto ma dostęp
Uprawniony użytkownik przypisanego partnera.

Sekcja 10

Powiadomienia klienta

Klient powinien wiedzieć, co dzieje się ze sprawą i kto faktycznie przyjął kontakt.

Numer sprawy i status

Przygotowane
Gdzie
Szablon potwierdzenia i chroniony tokenem podgląd `/vorgang`.
Co robi
Przekazuje numer zapytania, aktualny status i ważne zdarzenia procesu.
Jak się zachowuje
Bezpieczny intake nadaje numer i jednorazowy token śledzenia; publiczny formularz i realne powiadomienia pozostają wyłączone do konfiguracji bazy i zgody operacyjnej.
Efekt
Klient nie musi domyślać się, czy zapytanie zostało przyjęte.
Kto ma dostęp
Klient przypisany do sprawy; admin ma historię komunikacji.

Firmy, które przyjęły zapytanie

Przygotowane
Gdzie
Chroniony widok sprawy klienta po akceptacji partnera.
Co robi
Pokazuje wyłącznie firmy, które realnie przyjęły sprawę, wraz z dozwolonymi danymi kontaktowymi.
Jak się zachowuje
Widok korzysta wyłącznie ze stanu `ACCEPTED`; odrzucone i wygasłe przydziały nigdy nie są prezentowane jako wykonawcy. Wysyłka pozostaje wyłączona.
Efekt
Przejrzysta lista faktycznie zainteresowanych firm.
Kto ma dostęp
Klient, admin oraz konkretny partner w swojej relacji.

Weryfikacja numeru przez SMS

Przygotowane
Gdzie
Kolejka komunikacyjna, endpoint potwierdzenia i blokada routingu.
Co robi
Potwierdza, że numer telefonu należy do osoby składającej zapytanie, zanim lead może zostać przekazany SHK.
Jak się zachowuje
Kod wygasa po 10 minutach, ma limit pięciu prób i pięciu wysyłek na dobę. Kod jest przechowywany wyłącznie jako hash, a odbiorca i treść kolejki są szyfrowane. Bez skonfigurowanego dostawcy SMS system odmawia przyjęcia produkcyjnego zgłoszenia.
Efekt
Mniej fałszywych leadów i wyższa wartość zapytania bez obowiązkowej osobnej weryfikacji e-maila.
Kto ma dostęp
Klient przez token własnej sprawy; admin widzi status weryfikacji.

Zdjęcia i dokumenty klienta

Przygotowane
Gdzie
Prywatny upload obiektowy i panel szczegółów sprawy.
Co robi
Obsługuje zdjęcia kotłowni, grzejników, budynku oraz PDF planu lub świadectwa energetycznego.
Jak się zachowuje
Plik trafia bezpośrednio do prywatnego magazynu przez 15-minutowy link. Limit to 20 plików po 15 MB; dozwolone są JPG, PNG, HEIC i PDF. Plik pozostaje niewidoczny dla partnera do potwierdzenia metadanych i skanowania antywirusowego.
Efekt
Lepsza kwalifikacja bez obciążania serwera aplikacji dużymi plikami i bez publicznych adresów zdjęć.
Kto ma dostęp
Klient z tokenem sprawy; admin po skanowaniu; partner dopiero po uprawnionym dostępie.

Sekcja 11

Statusy leada

Status jest zdarzeniem biznesowym. Każda zmiana powinna mieć przyczynę, wykonawcę i efekt.

StatusCo go powodujeEfekt zmiany
NowyUtworzenie zapytaniaSprawa czeka na walidację
ZweryfikowanyAdmin potwierdza kompletność i zgodęMożna uruchomić matching
MatchingStart kwalifikacji partnerówPowstaje ranking kandydatów
PrzypisanyAdmin zatwierdza partnerówTworzą się kontrolowane dostępy
PrzyjętyPartner akceptuje leadRejestrowany jest czas reakcji
OdrzuconyPartner podaje powód odmowyAdmin może wykonać ponowny przydział
W kontakciePartner potwierdza rozpoczęcie rozmowyKlient widzi aktywną obsługę
OfertaPartner oznacza przygotowanie ofertySprawa trafia do etapu decyzji
ZakończonyWynik obsługi jest znanyZamykane są aktywne SLA
ArchiwalnyUpływ retencji lub decyzja adminaOgraniczony dostęp operacyjny

Maszyna stanów leada

Przygotowane
Gdzie
Specyfikacja przyszłego backendu i historii sprawy.
Co robi
Definiuje dozwolone przejścia od nowego zapytania do zakończenia lub archiwizacji.
Jak się zachowuje
Zmiana może uruchamiać matching, powiadomienie, SLA lub zamknięcie dostępu partnera.
Efekt
Spójne raportowanie i brak niejednoznacznych etapów.
Kto ma dostęp
Admin zarządza pełnym stanem; partner wybranymi przejściami; klient widzi uproszczony status.

Sekcja 12

Płatności, abonament i faktury

Warstwa rozliczeniowa zostanie wdrożona dopiero po stabilizacji podstawowego obiegu leadów.

Billing partnerów

Planowane
Gdzie
Przyszły moduł abonamentów i rozliczeń.
Co robi
Obsłuży plany, okresy dostępu, płatności, dokumenty i historię faktur.
Jak się zachowuje
Status płatności ma wpływać na nowe przydziały, ale nie usuwać danych historycznych.
Efekt
Przewidywalny model komercyjny i automatyczna kontrola dostępu.
Kto ma dostęp
Właściciel, uprawniona księgowość i partner dla własnych rozliczeń.

Sekcja 13

Bezpieczeństwo i prywatność

Dostęp jest nadawany według roli i konkretnej relacji ze sprawą, a nie wyłącznie po samym zalogowaniu.

Zgody i minimalizacja danych

Działa
Gdzie
Publiczne formularze i walidacja danych wejściowych.
Co robi
Wymaga zgody tam, gdzie przewidziano przetwarzanie, i ogranicza zakres danych do celu formularza.
Jak się zachowuje
Obecny podgląd oferty deklaruje brak zapisu i brak wysyłki; integracje pozostają wyłączone.
Efekt
Jasna granica między demonstracją procesu a realnym przekazaniem danych.
Kto ma dostęp
Klient podaje dane; aplikacja obsługuje je wyłącznie w zadeklarowanym zakresie.

Role, audyt i izolacja partnerów

Przygotowane
Gdzie
Projekt autoryzacji przyszłego backendu.
Co robi
Wymusza zasadę najmniejszych uprawnień i zapisuje istotne operacje.
Jak się zachowuje
Partner widzi tylko przypisane leady; admin nie widzi haseł; dostęp do danych można odwołać.
Efekt
Ograniczenie skutków błędu użytkownika lub przejęcia konta.
Kto ma dostęp
Każda rola wyłącznie w swoim zakresie; audyt dla właściciela i uprawnionego admina.

Sekcja 14

Roadmapa wdrożenia

Kolejność chroni przed budowaniem automatyzacji na niestabilnych danych i uprawnieniach.

1

Baza danych · auth · role

Fundament

2

Partnerzy i kompetencje

Po stabilizacji poprzedniego etapu

3

Inbox i assignment

Po stabilizacji poprzedniego etapu

4

Matching i scoring

Po stabilizacji poprzedniego etapu

5

Portal partnera

Po stabilizacji poprzedniego etapu

6

Powiadomienia

Po stabilizacji poprzedniego etapu

7

Billing

Po stabilizacji poprzedniego etapu

Plan etapowy

Przygotowane
Gdzie
Plan realizacji produktu i kryteria kolejnych wydań.
Co robi
Porządkuje prace: baza/auth/role → partnerzy → inbox/assignment → matching → portal partnera → notifications → billing.
Jak się zachowuje
Każdy etap powinien zakończyć się testem dostępu, danych i ścieżki awaryjnej przed rozpoczęciem następnego.
Efekt
Mniejsze ryzyko i szybsze wykrywanie problemów architektonicznych.
Kto ma dostęp
Właściciel produktu i zespół wdrożeniowy.

Sekcja 15

Słownik pojęć

Jednolite nazwy ograniczają błędy komunikacji między produktem, administracją i partnerami.

Lead

Zweryfikowane zapytanie klienta prowadzone jako jedna sprawa.

Matching

Kwalifikacja i ranking partnerów względem wymagań sprawy.

Przydział

Decyzja, które firmy uzyskują dostęp do konkretnego leada.

Partner

Firma instalacyjna z własnymi użytkownikami, kompetencjami i regionem.

SLA

Docelowy czas na reakcję lub wykonanie kroku procesu.

Heizlast

Obliczone zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą.

Top Partner

Dodatkowy sygnał rankingowy, który nie omija twardych filtrów.

Auto-Entdeckung

Serwerowe automatyczne zabezpieczenie zgodnego leada według limitów i warunków ustawionych przez partnera.

Słownik operacyjny

Działa
Gdzie
Ta publiczna instrukcja systemu.
Co robi
Wyjaśnia znaczenie leada, matchingu, przydziału, partnera, SLA, Heizlast i statusu Top.
Jak się zachowuje
Opisuje projekt bez ujawniania infrastruktury, sekretów lub prywatnych danych.
Efekt
Wspólny język dla decyzji produktowych i przyszłej obsługi.
Kto ma dostęp
Publiczny.